وقتی دنیا با بحران تعطیلات روبرو می شود، قطب شمال فقط یک نفر را می شناسد که بتواند آن را حل کند: دوست قدیمی بابا نوئل، ماریا کری که می تواند این بحران را حل کند و ....

چارلز سوان سوم، یک طراح گرافیک موفق، همه چیز دارد: شهرت، پول و جذابیتی شیطانی که زندگی ظاهراً بی‌نقصی را برایش رقم زده است. اما وقتی زنی زیبا و مرموز به نام ایوانا ناگهان به رابطه‌شان پایان می‌دهد، چارلز دل‌شکسته می‌شود. چارلز با حمایت دوستان وفادارش، کربی و سال، و خواهرش ایزی، سفری هذیان‌آلود از خودشناسی را آغاز می‌کند تا با زندگی بدون ایوانا کنار بیاید. «نیم‌نگاهی به ذهن چارلز سوان سوم» یک ملودرام غیرمتعارف است که با سبکی جسورانه و بازیگوش روایت می‌شود.

یک فیلمساز جوان در پاریس دهه ۱۹۶۰، در حال کلنجار رفتن با کارگردانی یک فیلم علمی‌تخیلی سطح پایین، ساخت فیلم هنری شخصی خودش، کنار آمدن با رابطه در حال فروپاشی با دوست‌دخترش و شیفتگی تازه به ستاره فیلم علمی‌تخیلی‌اش است.